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　　当地时间5月31日★◈，美国贸易代表办公室宣布★◈，延长对中国在技术转让★◈、知识产权和创新方面的行为★◈、政策与做法所进行的301条款调查中部分产品的关税豁免★◈。这些豁免原定于2025年5月31日到期★◈，现已延长至2025年8月31日★◈。

　　有航空公司近日发布通知★◈，自2025年6月5日（含出票日期）起调整国内航线旅客运输燃油附加费征收标准★◈。其中800公里（含）以下航线公里以上航线元燃油附加费★◈。

　　2025全球人工智能技术大会(GAITC 2025)将于6月7日至8日在浙江杭州召开★◈。作为我国人工智能领域千人级综合性活动★◈，大会以“交叉★◈、融合★◈、相生★◈、共赢”为主题★◈，坚持“国际化★◈、高端化★◈、专业化”的办会理念★◈，旨在打造“世界的讲台她故意装睡让我进去★◈、中国的平台★◈、城市的舞台”★◈，今年是连续第六年在杭州举办★◈。

　　中信证券研报认为★◈，中国科技产业价值重估的过程仍然没有结束★◈，推荐投资人持续关注AI生态扩张★◈、应用落地为细分行业所带来的投资机会★◈。

　　中泰证券研报指出★◈，世界范围内能源安全需求凸显★◈，电力需求持续攀升★◈。为了解决这些问题★◈，核能受到广泛关注★◈。核能是一种高效且清洁的能源★◈，利用方式主要分为裂变和聚变★◈，相对于核裂变★◈，可控核聚变具有燃料来源更丰富★◈、能量密度更大★◈、安全性更高等显著优势★◈。 全球范围内中美为投资主导力量★◈，美国以CFS★◈、Helion★◈、TAE等私企主导聚变发展★◈，中国聚变项目以科研院所牵头★◈，CFETR★◈、BEST她故意装睡让我进去★◈、HL-3等项目正在积极推进中★◈，混合堆“星火一号”和Z-FFR已开始建设她故意装睡让我进去★◈。建议关注★◈：高温超导磁体★◈；ITER配套★◈、核工专用泵及阀门★◈；铜钨偏滤器★◈；真空室等她故意装睡让我进去★◈。

　　Wind数据统计显示★◈，不包括新股上市★◈，本周共有38家公司限售股陆续解禁★◈，合计解禁量22.76亿股★◈，按最新收盘价计算★◈，解禁市值为266.66亿元★◈，较上周解禁市值120.02亿元大幅增长122.18%★◈，解禁压力有所增加★◈。

　　具体个股上看★◈，本周解禁市值最大的是科创板个股芯导科技达42.59亿元★◈，占比周解禁总规模的15.97%★◈。紧随其后华强科技★◈、*ST铖昌★◈、吉电股份等7家解禁市值也较大★◈，均超过10亿元★◈。

　　从解禁股份类型来看★◈，首发原股东限售股解禁的规模最大★◈，10家合计解禁市值达178.02亿元★◈。紧随其后定向增发机构配售股份解禁的规模也不小★◈，3家合计解禁57.42亿元申博★◈。其余类型解禁规模小的多★◈，均不超过20亿元申博★◈。附本周解禁市值超1亿元个股情况一览★◈：

　　海阳科技★◈：公司系国内从事尼龙6系列产品研发★◈、生产和销售的主要企业之一★◈。本次IPO申购价为11.50元★◈，申购上限14500股★◈，上限资金16.68万元★◈。

　　短期内★◈，市场或仍维持震荡格局★◈，关注外部关税的变化与国内政策的落地节奏★◈。在国内一系列政策支持下★◈，市场调整空间有限★◈。同时★◈，6月18日至19日陆家嘴论坛期间将发布若干重大金融政策★◈，有望支撑市场预期★◈，建议关注结构性机会★◈。长期来看★◈，A股市场走势仍将体现“以我为主”的内涵★◈。随着中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用★◈，政策大力推动中长期资金入市★◈，A股市场平稳运行具备更为坚实的基础★◈。

　　三大主线配置机会★◈：第一★◈，安全边际较高的资产★◈。在当前外部环境不确定性显著提升的背景下★◈，业绩确定性相对较强申博★◈、股息回报整体稳定的红利板块具备防御属性★◈。第二申博★◈，A股市场“科技叙事”逻辑明晰★◈，修订后的重组办法有助于推动早期科创企业参与并购重组★◈。科技仍将是中长期的配置主线★◈，短期内关注估值较低的细分板块★◈。第三★◈，政策提振下的大消费板块★◈。4月经济数据显示★◈，消费品以旧换新政策持续显效★◈。近期新消费概念反复活跃★◈。随着外部环境不确定性加大★◈，扩大内需成为长期战略之举★◈，提振消费的重要性凸显★◈。

　　近期市场波动加大★◈、行业轮动加快★◈，市场再度到了一个较为混乱申博★◈、缺乏主线方向的阶段她故意装睡让我进去★◈。但往后看★◈，参考历史经验★◈，每年5月中下旬至6月份通常是行业轮动收敛的时间★◈。市场主线有望逐步聚焦★◈、风格特征更加明显★◈。认为6月市场主线有望再度偏向科技成长★◈：

　　首先她故意装睡让我进去★◈，在经历调整后★◈，科技成长板块已再度来到了一个性价比较高的区间★◈。此前向公募比较基准靠拢的主题式交易之下她故意装睡让我进去★◈，科技成长等机构超配方向相对受到抑制★◈。而行至当前★◈，一方面这种主题式的交易已在松动★◈，另一方面★◈，在经历近期的调整后★◈，我们跟踪的滚动收益差★◈、拥挤度★◈、成交占比等多个指标显示★◈，科技已经到了可以寻找细分方向布局的阶段★◈；

　　其次她故意装睡让我进去★◈，从近十年风格表现的日历效应看★◈，6月份科技板块也表现出相对较高的胜率★◈。每年2月到3月上旬★◈，是全年中风格β最为鲜明的阶段之一★◈，科技成长风格较为突出★◈。但到了3月下旬至5月★◈，市场逐渐步入一个更加均衡★◈、各类风格胜率基本相当★◈、没有特别明确主线的阶段★◈，科技成长板块的胜率也明显回落★◈。而进入6月份★◈，科技成长往往会再度进入到一个相对占优的窗口申博★◈。

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